Interchem S.A., wiodący dystrybutor artykułów chemii gospodarczej, higienicznych oraz kosmetyków, kontrolowany przez fundusze z grupy Resource Partners, ogłasza przejęcie Polbita Sp. z o.o., właściciela i operatora sieci sklepów drogeryjnych pod marką „Drogerie Natura”.

W wyniku transakcji sieć sklepów drogeryjnych zarządzanych przez Interchem zwiększy się trzykrotnie do 375 lokalizacji w Polsce. Interchem stanie się tym samym wiodącym operatorem sklepów drogeryjnych w kraju.

Interchem rozpoczął swoją działalność w 1996 roku. Od ponad 10 lat rozwija krajową sieć sklepów drogeryjnych pod marką „Drogerie Aster”. Resource Partners został większościowym udziałowcem Interchem w styczniu 2011 r.

Właścicielem Polbita Sp. z o.o. jest IWP International plc, spółka portfelowa klientów zarządzanych przez Strategic Value Partners, LLC („Strategic Value Partners”).

Komentując transakcję, Piotr Noceń, Partner Zarządzający w Resource Partners, powiedział:

“Inwestując w Interchem na początku tego roku, dostrzegaliśmy bardzo duży potencjał wzrostu Spółki. Interchem sukcesywnie umacnia swoją pozycję i zwiększa udziały rynkowe. Połączenie sieci Drogerie Natura oraz Drogerie Aster pozwoli stworzyć wiodącego gracza na konsolidującym się rynku artykułów higienicznych oraz kosmetyków. Jesteśmy bardzo optymistyczni, co do dalszych perspektyw rozwoju Interchem.”

Paweł Chodakowski - Malkiewicz, Prezes Zarządu Interchem, powiedział:

“Jesteśmy bardzo zadowoleni z dzisiejszego przejęcia. Zamierzamy zwiększyć efektywność segmentu detalicznego dzięki pełnemu wykorzystaniu efektów synergii. Integracja operacji segmentu detalicznego pozwoli przedstawić naszym klientom najlepszą możliwą ofertę handlową.”

Victor Koshla, Założyciel Strategic Value Partners, powiedział:

“Sprzedaż Polbita kończy wdrożony z sukcesem etap restrukturyzacji oraz zmiany w pozycjonowaniu działalności, jaka dokonała się na przestrzeni ostatnich lat. Chcielibyśmy podziękować Zarządowi oraz pracownikom za ich ciężką pracę i wkład w dokonane zmiany. Życzymy Spółce dalszych sukcesów z nowych właścicielem.”

Wojciech Filipczyk, Prezes Zarządu Polbita, powiedział: “Transakcja jest ostatnim etapem procesu transformacji działalności Spółki. Pozwoli ona na stworzenie platformy dalszego organicznego wzrostu. Dzięki wsparciu ze strony nowych właścicieli jesteśmy gotowi do realizacji ambitnego planu rozwoju na polskim rynku.”

Zamknięcie transakcji uwarunkowane jest uzyskaniem zgody ze strony Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta.

Finansowanie dłużne na potrzeby transakcji dostarczone zostanie przez Alior Bank S.A. oraz Erste Group Bank AG, Głównych Organizatorów Finansowania.

Kupującemu doradzali: CMS Cameron McKenna, Deloitte oraz Environ.

Sprzedającemu doradzali: Allen & Overy oraz DC Advisory Partners.

Kontakt:

Resource Partners Press Release